私たちの物語
Maple Trustは2018年、大阪の地に設立されました。創業者である代表の田中は、大手金融機関で20年以上にわたり税務と投資の業務に携わってきました。その経験の中で、多くの方が税制の複雑さに戸惑い、本来受けられるはずの優遇措置を活用できていない現状を目の当たりにしてきました。
「もっと一人ひとりのお客様に寄り添い、丁寧にサポートできる環境を作りたい」という想いから、独立を決意しました。会社名のMaple（楓）は、四季折々に表情を変えながらも、しっかりと根を張り続ける楓の木のように、お客様の資産を守り育てていきたいという願いを込めています。
設立から6年が経ち、現在では個人のお客様から法人のお客様まで、幅広い方々にご利用いただいております。お客様一人ひとりの状況や目標は異なります。だからこそ、画一的なアドバイスではなく、じっくりとお話を伺い、その方に最適な方法を一緒に考えていくことを大切にしています。
税制は複雑で、頻繁に変更されます。しかし、その中には活用できる制度がたくさん存在します。私たちは常に最新の情報を学び、お客様にとって有益な情報を分かりやすくお伝えすることを心がけています。投資という言葉に不安を感じる方も多いかもしれません。私たちは、無理な提案はせず、お客様が納得できる形で資産形成を進められるよう、丁寧にサポートいたします。
私たちのミッション
信頼関係
お客様との長期的な信頼関係を何よりも大切にします。一度きりの関係ではなく、人生の様々な局面でサポートできるパートナーでありたいと考えています。
教育的アプローチ
専門用語をそのまま使うのではなく、お客様が理解し、納得できるよう丁寧に説明します。知識を共有することで、お客様自身が判断できる力を育てます。
持続的成長
短期的な視点ではなく、長期的な資産形成を支援します。時間をかけて着実に育てていくアプローチを大切にしています。
品質基準とアプローチ
専門性の維持
税制や金融規制は常に変化しています。私たちは継続的な学習を重視し、最新の知識を維持することに努めています。定期的に専門セミナーに参加し、業界の動向を注視しています。
また、税理士、弁護士、その他の専門家とのネットワークを持ち、必要に応じて適切な専門家をご紹介できる体制を整えています。
個別対応の重視
お客様の状況は一人ひとり異なります。年齢、収入、家族構成、将来の計画など、様々な要素を考慮しながら、最適なアドバイスを行います。
初回の相談では、じっくりとお話を伺う時間を設けています。焦らず、お客様のペースに合わせて進めていくことを大切にしています。
透明性の確保
サービスの内容や費用について、事前に明確にお伝えします。後から追加費用が発生することはありません。また、提案する投資戦略についても、想定されるリスクを含めて正直にお話しします。
分からないことがあれば、いつでも質問していただける環境を作っています。
倫理的な行動
お客様の利益を最優先に考えます。手数料目当ての不要な商品を勧めることはありません。適切な判断ができない状況であれば、正直にそうお伝えします。
個人情報の管理には細心の注意を払い、お客様のプライバシーを守ることを約束します。
私たちの価値観
税務と投資の分野には、複雑な用語や制度が数多く存在します。しかし、その本質は決して難しいものではありません。適切な知識と計画があれば、どなたでも賢明な資産形成を行うことができます。
私たちは、単なる情報提供者ではなく、お客様の目標達成をサポートする伴走者でありたいと考えています。喜びも不安も共有しながら、一緒に歩んでいくことを大切にしています。
日本の税制には、NISA、iDeCo、その他様々な優遇制度が用意されています。これらは国民の資産形成を支援するために設けられた制度です。しかし、制度の存在を知らなかったり、活用方法が分からなかったりして、利用できていない方が多いのが現状です。
私たちの役割は、これらの制度をお客様に分かりやすく説明し、実際に活用していただくお手伝いをすることです。また、海外投資や相続といった、より専門的な分野についても、丁寧にサポートいたします。
資産形成は、人生の一部です。仕事、家族、健康など、他の大切なことと バランスを取りながら進めていくものです。私たちは、お客様の人生全体を視野に入れながら、無理のないペースでサポートを続けていきます。